Câu chuyện từng bước hé lộ những điều kỳ lạ xoay quanh cuộc sống của một đôi vợ chồng và chuồng ngựa của họ tại trang trại Haywood ở California. Nhưng không chỉ riêng họ, cả thị trấn biệt lập này cũng phải đối mặt với một hiện tượng siêu nhiên bí ẩn và không thể giải thích được - những đám mây khổng lồ, lơ lửng trên bầu trời.